「支架亿元」乐普医疗股票最新分析(乐普医疗破位大跌13%详解)

互联网 2022-03-19 16:34:22

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10月29日,心脏支架龙头乐普医疗破位下跌。截至上午收盘报21.91元,重挫13.54%,股价也跌破自7月份以来的横盘平台,创出近2年半新低。

“支架龙头”股价难支 乐普医疗破位大跌13%

消息面,10月28日晚间,乐普医疗发布三季报。公告显示,公司前三季度营业收入86.3元,同比增加35.19%,归属上市公司股东的净利润19.2亿元,同比减少2.63%。

其中,第三季度净利润1.95亿元 同比下降76.54%。

“支架龙头”股价难支 乐普医疗破位大跌13%

2020年11月的国家集采中,乐普医疗仅有GuReater一款产品参选,拟中选价格为645元/个,和最低挂网价8400元相比,价格降幅为92.32%,跌穿出厂价。

根据乐普医疗2021年半年报,受冠脉支架集中带量采购影响,乐普医疗传统金属药物支架经营业务显著下降,但其介入无植入创新产品组合实现营收3.64亿元,同比暴增1951.55%。今年第二季度较第一季度环比增幅75.58%,二季度支架业务板块基本恢复到 2019年的正常水平。

2021上半年,乐普医疗实现营业收入65.21亿元,同比增长53.87%;归属母公司股东净利润17.26亿元,同比增长51.34%。

中泰证券最新研报点评称,盈利能力上,公司受支架和药品集采影响,综合毛利率62.54%,同比下降7.20pp,但集采后销售费用率显著下降,期间费用率30.42%,同比下降8.60pp。目前公司创新器械已成功在冠脉及外周、结构性心脏病、心律管理、AI健康管理和消费器械(眼科、口腔、医美)等领域成功布局,不断巩固公司的市场竞争力。目前公司股价对应2021年19倍PE,考虑到公司可吸收支架等创新产品进入放量阶段,创新器械在研管线成长性强,维持“买入”评级。